Россельхозбанк осуществил размещение еврооблигаций на сумму $1 млрд. 250 млн., заявил 11 мая текущего года Председатель Правления Банка Юрий Трушин, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
Ю.Трушин отметил, что размещение еврооблигаций прошло в рамках Программы выпуска долгосрочных заимствований, общий объем которой был увеличен до $3 млрд.
По словам Ю.Трушина, срок обращения ценных бумаг составляет 10 лет, ставка купона - 6,299% годовых. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили Citigroup, JPMorgan и Barclays Capital,.
Еврооблигации выпущены по правилу 144 (А) / Reg S и включены в листинг Дублинской биржи.
"Еврооблигации Россельхозбанка вызвали большой интерес со стороны инвесторов", - сказал Ю.Трушин. Он отметил, что совокупный спрос составил $2,2 млрд. и был сформирован на основе заявок от 122 инвесторов.
Как отметил министр сельского хозяйства Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета ОАО "Россельхозбанк" Алексей Гордеев "Значительный интерес зарубежных инвесторов к облигациям банка неслучаен. Долгосрочный характер российской государственной аграрной политики и системность мер, направленных на развитие отечественного сельского хозяйства предопределили успех данного размещения". "Очевидно, что роль и место российского сельского хозяйства в мире будут только расти" - добавил он.
Еврооблигации были распределены среди 115 инвесторов. При этом, как отметил Ю.Трушин, 74% выпуска размещены среди американских инвесторов, 10% - в Великобритании, 9% - в странах Азии и 7% в других государствах.
Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте ОАО "Россельхозбанк" находится на уровне "Baa2" (Moody's), долгосрочный кредитный рейтинг - "BBB+" (Fitch). Выпуску еврооблигаций присвоены следующие рейтинги: "A3"(Moody's) и долгосрочный "BBB+" (Fitch).
Как заявил Ю.Трушин, "Россельхозбанк активно привлекает финансовые ресурсы на международных рынках для обеспечения фондирования активных операций банка, в том числе операций кредитования в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК".
"Мы будем и далее продолжать выходить на внутренний и международный рынки капитала по привлечению финансовых средств", - сказал Ю.Трушин. По его словам, эти средства "будут использованы на расширение масштабов кредитования АПК и сельского населения".