Компания планировала привлечь 250 – 345 млн долл., разместив акции на Варшавской фондовой бирже (WSE) и установила максимальную цену продажи акций в 39,5 польского злотого (14,3 долл.) за одну бумагу. Планировалось разместить как минимум 17 млн 435,575 тыс. акций (в том числе 8 млн 20,365 новых акций), но не более 24 млн бумаг. Также был предусмотрен опцион доразмещения 1 млн 743,558 тыс. акций.

 Привлеченные средства Valinor планировал направить на расширение земельного банка. В частности, в 2011 году компания рассчитывала получить на Украине дополнительно контроль над 30 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель и увеличить их площади до более 150 тыс. га. В России в текущем году планировалось приобретение 40 тыс. га и расширение земельного банка до 278 тыс. га. Компания ожидала, что в 2012–2014 годах будет иметь возможность расширять земельный банк на 70 тыс. га ежегодно. Кроме того, Valinor намеревалась вложить 44 млн долл. в покупку сельскохозяйственной техники, около $7 млн - в приобретение, строительство и модернизацию мощностей по хранению зерна.

 В настоящее время выпущено 35 млн акций, из которых 31,5 млн, или 90% контролирует Valars Management Limited, 9,99998% - Deutsche Bank. В Valars Management Кириллу Подольскому принадлежит 51%, Эдварду Курочкину - 11%, Александру Лавриненко - 9%, Виталию Бобневу, Алексею Едушу, Марине Барбараш и Михаилу Черкасову - по 5,79%, Юрию Гордейчуку - 3% и Галине Игнатовой - 2,84%. Ожидается, что после размещения количество акций Valars Management Limited снизится до 22 млн 84,79 тыс., доля в компании - до 51,3%, а общее количество акций возрастет до 43 млн 20,365 тыс.

 Организаторами и букраннерами IPO выступают "Тройка Диалог" и Deutsche Bank. Valinor - международная аграрная компания, в состав которой входят сельскохозяйственные и торговые подразделения. Земельный банк группы включает 358 тыс. га земли, в том числе на территории России (235 тыс. га) и Украины (123 тыс. га). В 2010 году урожай был собран более чем с 86% земель. Группа производит зерновые (пшеница, ячмень и кукуруза), масличные (подсолнечник, рапс) и сахарную свеклу. В 2010 году было собрано около 1,2 млн тонн зерновых культур, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Помимо производственной базы, Valinor владеет складскими активами совокупной вместимостью 972 тыс. тонн, в том числе хранилищами сельскохозяйственного типа, тремя элеваторами в России и четырьмя в Украине, а также современным парком сельхозтехники и грузовых автомобилей. В прошлом году была проведена реорганизация бизнеса группы (ранее - Valars Group), выделена агропромышленная Valinor и трейдинговая компания Valars.

Источник: Агентство АгроФакт