2006 год в агропромышленном комплексе юга России прошел под знаком консолидации активов в масложировом сегменте и свиноводстве. “Юг Руси” и “Астон” покупали и модернизировали МЭЗы, а нацпроект “Ускоренное развитие животноводства” позволил инвесторам увеличить вложения в свинокомплексы. Тенденцией 2007 г. в агрокомплексе юга может стать развитие производства биотоплива.

Масло

Ведущие игроки рынка масложировой продукции на Юге России не жалели средств на увеличение своих долей за счет расширения мощностей и приобретения новых активов. К сентябрю 2006 г. агрогруппа “Юг Руси” купила у “Русагро” Аннинский маслоэкстракционный завод (МЭЗ) и МЖК “Краснодарский”. По оценке директора по маркетингу W. J. Сергея Козлова, доля “Юга Руси” на российском рынке бутилированного масла увеличилась до 33-35%. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) участвует в выдаче кредита “Югу Руси” на общую сумму 146,5 млн евро. В самой компании от комментариев отказываются, но, по словам сотрудника ЕБРР, на эти деньги агрохолдинг решил провести модернизацию сельхозбизнеса: расширить посевные площади, закупить сельхозтехнику, внедрить новые технологии, реконструировать свои элеваторы и МЭЗы, а также выпустить масло по стандарту “био”.

Конкурент “Юга Руси” — агрогруппа “Астон” осенью 2006 г. завершила монтаж новой линии рафинации на МЭЗе “Волшебный край”, что увеличило производственные мощности в восемь раз — до 1 млн л в сутки. Инвестиции, по словам финансового директора компании Эдуарда Кравченко, составили 500 млн руб. собственных средств и средств швейцарской United Agro Industrial AG. Окупить затраты планируется за 4-5 лет. По словам Кравченко, компания продает 6 млн бутылок масла в месяц и с 2007 г. постепенно будет увеличивать объем продаж.

В 2007 г. планируют увеличивать мощности в регионе “Донской янтарь”, “Русские масла” (модернизирует заводы в Ставропольском и Краснодарском краях). В середине этого года представители Cargill обсуждали с властями возможность строительства МЭЗа мощностью до 500 000 т маслосемян в год и стоимостью $55 млн. Аналогичные проекты по расширению и модернизации также есть у местных агрокомпаний “Випойл-агро”, “Гелио-Пакс”, “Волгоагроресурс”.

Впрочем, председатель наблюдательного совета “Астона” Вадим Викулов считает, что некоторые заявленные проекты так и останутся декларациями о намерениях. “Нужно быть реалистами: мощности по переработке в следующем году достигнут 7 млн т сырья в год, при этом ожидается, что объем производства будет ниже, чем в 2006 г.”, — предупреждает он. Основной проблемой для производителей масла будет сырье, а цены на него станут рекордными. По словам Викулова, только за последний месяц цена подсолнечника выросла на 32% до 6700 руб./т (в прошлом году максимальная цена — 6300 руб./т). А в инвестмеморандуме “Русских масел” отмечается, что консолидация активов в отрасли в 2007 г. продолжится, после чего 7-8 торговым маркам будет принадлежать 70-80% рынка растительных масел.

Мясо

Программа одного из нацпроектов “Ускоренное развитие животноводства” стимулировала инвестиции в свиноводство. Сразу три свинокомплекса замкнутого цикла (на 100 000 голов каждый) строит в Ростовской области компания “Русская свинина” (учредитель — ГК “Эстар”). Строительство первого — в Каменском районе — началось в июле 2006 г., двух других — в Миллеровском и Кашарском районах — в сентябре. Общий объем инвестиций составит 3,9 млрд руб., общая производительность — 10 800 т свинины в живом весе. Сдача комплексов запланирована на конец 2007 г..

“Группа Агроком” модернизирует мощности свиноводческого хозяйства “Батайское” и к маю 2007 г. увеличит поголовье до 60 000. Объем инвестиций составит 360 млн руб. По оценке гендиректора “Группы Агроком” Григория Попандопуло, новый свинокомплекс позволит увеличить производство мяса с 2000 т до 6000 т в год, а долю собственного сырья в производстве мясоколбасных изделий “Тавра” (входит в группу) — с 10% до 18-19%. Кроме того, весной 2007 г. компания намерена начать строительство мясокомбината в Азовском районе. На предприятии будет убойный цех мощностью 30 т свиней (в живом весе) в час и 24-30 т крупного рогатого скота в час. Стоимость проекта составит 10-15 млн евро, срок окупаемости — 4-5 лет.

Птица

В 2006 г. компания “Оптифуд” вывела на рынок торговую марку “Куроедов”, продукция выпускается на птицефабрике “Надежда” (мощность — 12 400 т мяса птицы в год). На “Старостаничной” завершена реконструкция 12 корпусов, до середины 2007 г. будет сдано еще 19 корпусов, после чего ее мощность составит 12 400 т мяса птицы в год. К двум имеющимся птицефабрикам в минувшем году “Оптифуд” добавил третью — “Задонскую”, где будет организовано бройлерное производство мощностью 11 320 т в год. Суммарный объем инвестиций в птицеводство составит $45 млн, а проектная мощность — 70 000 т мяса птицы в год.

Компания “Евродон” в сентябре ввела в эксплуатацию первую очередь индюшиного комплекса (строительство началось в 2004 г., объем инвестиций составляет 38,2 млн евро, проектная мощность — 212 000 т индейки в год). А в декабре начались продажи продукции (30 наименований) под торговой маркой “Индолина”, затраты на продвижение которой на первом этапе оцениваются в $1 млн.

Рапс

В 2006 г. сразу несколько компаний решили осваивать новое направление — производство биотоплива. ГК “Башнефть-Юг” намерена построить в Азове завод по производству биоэтанола за 130 млн евро мощностью 250 000 т в год. “Астон” рассматривает два варианта размещения производства аналогичной мощности — в Каменском районе на территории предприятия “Северский Донец” и в левобережной промзоне Ростова, где находится терминал компании. Объем инвестиций, по словам Викулова, составит 100-120 млн евро. Обе компании рассчитывают в течение 2007 г. подготовить проектно-сметную документацию, после чего начать строительство.

В других регионах ЮФО тоже проявляют интерес к биотопливу. Так, немецкая Prokon построит в Мостовском районе Краснодарского края завод по переработке рапса мощностью 50 000 т в год и стоимостью 20 млн евро. Рапсовое масло будет поставляться в Германию в качестве конечного продукта и использоваться как биодизель.

Перспективность проектов оценили и региональные власти. Так, по словам спикера Заксобрания Ростовской области Александра Попова, депутаты уже разработали предложения к законопроекту, основными положениями которого будут обязательное использование биотоплива в качестве добавки к производимым бензинам (предлагаемая доля не ниже 2%) и льготное налогообложение этанола и бензинов, в состав которых он входит.

Оксана Лебедева. Ведомости